採購菁英匯 | 全球供應鏈競爭：區域化與全球化

環球資源採購菁英匯 (Sourcing Elite Board，以下簡稱 SEB) 是環球資源設立的精英會員制俱樂部，僅限受邀行業頂尖人士加入。該俱樂部目前在上海擁有超過 30 名成員，主要是來自採購領域高層管理人員和擁有學院背景的專業人士。

近日，世界經理人邀請環球資源 SEB 社群的 Johan Annell 進行專訪，Johan 就中國、東南亞和歐洲的採購行業現狀、中國企業全球化的角色定位及消費者偏好相關的供應鏈戰略等主題分享了個人見解。

Johan Annell 是 ARC 集團的合夥人，是該集團北京分公司的負責人。他在企業戰略、並購、商業轉型、供應鏈和製造業方面積累了豐富經驗，並為頂尖的跨國企業提供諮詢意見，並領導轉型方案。

ARC 集團是一家提供全方位服務的金融機構，專門為亞洲和西方建立橋樑，為個人和機構提供包括財富管理、IPO 和 SPAC 諮詢、管理諮詢、融資、並購等多種定制解決方案。

1 中國採購行業現狀

Johan Annell 先生

區域化的趨勢已經遍及全球，世界各地的公司都在做兩件事：一是縮短供應鏈，這在疫情之前和之中就已經開始了；二是看到在地緣政治風險之外，長供應鏈所伴隨的其他不利因素。

區域化趨勢的興起得益於一個比較正面的因素，即全球貿易市場的日漸成熟，讓本地供應鏈的建立變成了可行的選項。市場越大，專業化生產和產業集群就越有意義。這個道理無論美歐還是亞洲亦然。這是區域化進程的前提。

在此背景之下，中國作為採購目的地的地位依然非常穩固，仍然擁有壓倒性的優勢。出口不斷增長，許多公司對中國的供應鏈非常滿意。過去幾年，不少公司都曾嘗試過本土及周邊設廠，或是把供應鏈從中國遷往其他國家（如東南亞、歐洲等），但最後得出的結論是，就大多數產品而言，由於中國有非常完整的供應鏈和非常完善的基礎設施，在中國設廠最有利。

在與中國合作時，能切身體會到中國公司對業務的真正渴望，而且不限於製造，他們還願意承擔設計和其他增值環節的工作。也因此，以中國供應鏈的體量而言，其配套之完備，反應之快速，深得許多公司的青睞。

2 歐洲和東南亞採購行業現狀

Johan Annell 先生

至於歐洲，肯定希望擴大自身製造業的規模。如果是指一些具有戰略意義的行業，或是在政治層面優先考量的行業，這是可能的。這些行業也因此得到大量補貼。在某些涉及新興技術的行業（比如電池）已經如此了。有一些中國處於實際上領先的行業，歐洲正在努力追趕，但更可能先以某些更基本的產品為核心搭起本地供應鏈。雖然規模不大，但在東歐會有這種情況。這麼做的原因或是為了探索可能性，或是因為歐洲或美國客戶有這方面的要求。

另一方面，東南亞的採購業務在過去幾年蓬勃發展。這裡的市場相當多樣化。而且，我認為，歐洲方面很容易忽略的一點是，在東盟的合作，以及中日韓自貿區的雙重影響下，這些市場逐漸融為一體，並且得到了更強大的製造能力和更完備的基礎設施。

東南亞國家正在成為極具吸引力的採購市場。原因之一就是關稅，尤其是美國的關稅政策，讓許多消費品公司把一些增值環節和產品的產業鏈移到了越南北部。東南亞無疑值得我們關注，來自中國、亞洲其他國家以及歐美的許多投資都湧入這裡，當地公司也逐漸成熟起來，擁有了更多經驗豐富的管理團隊和技術專家，並且具備了在某些行業中往價值鏈上游探索的實力。

3 中國供應商所面臨的挑戰和競爭

Johan Annell 先生

縮短運輸距離，降低採購成本，這是某些行業畢生追求的目標，比如汽車行業。在這些行業中，有大量不同型號的元件，要求嚴格且多變，需要面向最終客戶快速回應。所以，對這些行業來說，供應鏈越接近最終客戶越好。這個產業邏輯是很明確的。也正是由於這個原因，我堅信，會有更多中國企業在歐洲本地建廠，有些企業已經行動起來了。

未來我們會看到更多的全球供應鏈，在兩條線上展開正面競爭。一邊是中國，另一邊是越南之類的新興市場。僅從勞動力成本來說，東南亞要比前者低得多，但不利因素也存在。未來你會看到企業建立起獨特的價值鏈，比如日韓公司加中國專屬供應商的搭配。另外，這種價值鏈的競爭也相當聚焦。不僅以國與國的方式進行，也會在各公司、各集團和各產業集群之間展開。

4 中國企業該如何應對新興市場的貿易保護主義

Johan Annell 先生

專業化分工和全球貿易的增長雖說有益，卻也會在創造性顛覆帶來的轉型中造成政治層面的摩擦。

隨著許多中國公司加大力度走出國門，並以相當激進的方式發展壯大，來自中國的高效率、規模化生產、低價格可能會在一些國家迅速激起反響。那麼問題就來了，或者說這個問題早已存在。已經有相當多的新興市場可能會持續奉行保護主義，在政策中增加更多偏向本地的要求，例如，強制把礦物加工工序留在當地，對在該國進口的商品有當地語系化比例要求。這都是已經發生，有待解決的問題。

但這也不是什麼新鮮事。多年來，西方國家的許多投資早就遇到了這種情況。這些國家在逐漸富裕起來的同時，財富分配方式也會受到影響，有些人所從事的行業在全球層面將不再具備競爭力。很多轉型其實與中國沒有太大關係，總體而言，更應該說是全球貿易導致的。

在面臨著來自全球的競爭時，地方特殊利益集團和當地企業總是會發出不滿的聲音，這一點在許多發展中國家的市場內尤其明顯。這些地區出臺的很多政策就源自於此，比如保護本地企業、保證本地就業、保住選票。這類當地語系化的要求只不過是這些國家的政治舉措和產業政策的產物，是這些國家內部的政治平衡，也是整個市場的平衡。

5 中國嘗試建立新的經濟迴圈過程中面臨的挑戰

Johan Annell 先生

從商業和經濟發展的角度而言，確定的規則和穩定的全球秩序的好處很明顯，世界貿易朝著減少關稅、減少壁壘、減少商業問題政治化、開放市場准入的方向發展，而各國商務部一直在探討類似的話題。

不幸的是，就現狀而言，中國公司在進入某些市場時受到阻礙已成了一種趨勢，比如無法通過投資審查、投標要求或客戶要求中有對中國公司不利的因素。在西方的一些大型傳統市場，這種趨勢非常令人擔憂。某些曾經非常繁榮的發展中國家市場（如拉美）就是這樣衰落的。

因此，我認為中國未來幾年的重點顯然是成為全球可預測、可靠的貿易和投資夥伴；而且，由於美國的政策不僅針對中國，甚至還針對美國的交易夥伴，在這兩方面來看，中國可能都會有所建樹，這對中國公司來說絕對是件好事。

西方公司可能會低估拉丁美洲、中東、東南亞和非洲等發展中國家的市場，低估了中國產品整體在品質和成本方面的吸引力，也低估了中國的投資和貿易方式的溫和觀感以及與中國合作的受歡迎程度。

5 公司應當如何評估快速變動的成本和風險以推動品牌的可持續增長

Johan Annell 先生

我認為首先應該虛心一些，因為我們無法知曉未來。

經濟、政治和技術領域有太多的不確定因素，而且並沒有明顯好轉的跡象，甚至有可能隨著時間推移愈演愈烈。因此，公司應該把重點放在他們能夠掌控的事情上，並確保他們能夠應對潛在的變數。

關鍵在於權衡利弊。企業一方面要努力進行情景規劃，一方面要評估各種選項，為重大決策提供標準流程。但我認為，許多公司沒有以結構化的方式來做這件事。

可以參考一些大型石油公司的做法。當油價下跌的時候，他們實際上會去考慮油價上漲的時候如何受益，並在考慮各種情景和選擇之後，戰略性地“下注”，從而取得了對石油公司來說非常好的結果。這是由於他們鎖定“穩健性”的目標，在此基礎之上考慮大額資本投資和長期目標。

以“穩健性”為基本，同時要找出適應的選項。

我認為很多公司都應該讀讀經典著作，比如《孫子兵法》，同時進行價值投資，思考如何加強自身實力，未雨綢繆。企業要以更智慧的方式去運用資產負債表，思考在價值鏈的哪些部分、哪些行業、哪些國家投入更多資金；在哪些地方讓出部分利潤以降低風險？

精心計算之後承擔運用資本的風險，本就是公司給管理層定下的職責，也是公司業務的重要組成部分。董事會、首席執行官以及所有的相關責任人，要真正做到精打細算，不僅要為現狀思考，還要考慮如何在不同的國家、工廠和產線的投資項目之間分配資本，那才是眾所周知的難題。明智地部署資源，建立有價值且難以複製的優勢。確保不管未來如何演變，都會取得相對積極的結果。

經驗是會積累的。各公司以前的情況可能比較輕鬆。但總的來說，採用結構化的方法進行風險管理，並實際計算出概率和可能的結果，這肯定是未來許多公司需要努力的方向。

6 消費者偏好會如何影響公司的供應鏈戰略

Johan Annell 先生

一個行業來說，最終的風險來自于客戶偏好以及相應的消費行為，這兩點同時也是行業和需求的驅動力。

目前全球市場的主要動向之一是，消費者對產品提出了更高的要求。他們想要獲得更好的商品，以前買不起的商品，想要更新換代，比如高檔傢俱、最新潮的手機和最高品質的電視機等。

這些偏好和市場總體增長肯定會影響到大眾市場產品的產地選擇，決定企業到底在哪些市場走全球化路線。比如，跨境電子商務公司面臨的挑戰之一就是如何快速回應時尚潮流的變化。一旦社交媒體上的病毒式傳播激起了許多國家的消費者購買某種面料的欲望，公司必須能迅速擴大產能。

一方面消費者變得更加成熟，通過資訊技術有了更多相互交流的機會；另一方面，3D 列印、機器人、人工智慧分析等新技術與生產的結合，使得按需生產的大規模定制成為可能。客人會提出越來越複雜的要求。人們開始成為專業消費者，知識水準堪比專業人士，他們會想要最新款的攝影器材、無人機等，甚至可能提出定制化的要求。

這件事挺讓人期待的。未來甚至有可能根據每個人的需求定制單品，而不僅僅像現在這樣局限於高檔汽車等有限的選擇，更多類別的產品也能按需定制。公司應當把握住這個機會。

此外，資訊技術與人工智慧的結合不僅創造了許多全新的品類，還大大提高了製造業的效率，加快了產品型號的更新換代。這也是中國的消費類產品擁有的優勢之一。由於中國本身市場龐大，製造業企業能夠與市場保持密切聯繫，有利於新產品的推出和快速反覆運算，並進一步接觸到全球更多市場和人群。這也對公司的供應鏈提出了新的要求，供應鏈必須能夠快速回應，調整後推出新品。

SEB 將不定期在俱樂部內部舉辦分享活動，邀請其成員深入交流關於採購策略、電子商務創新以及全球經濟格局的洞察和預測，致力激發創新，推動行業前沿，為採購領域的專家與行家提供一個充滿活力的交流機會。

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